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生意社:9月份中厚板及低合金板市场供需双向回升
2022-10-02 09:46:23 来源:生意社

回顾9月份,在上中旬,因国内疫情多点散发,各地需求释放节奏不一,叠加国际大宗商品下行,内盘黑色系期货走弱,建筑钢价格震荡回调;进入下旬后,美联储加息利空落地,国际大宗商品止跌,国内黑色系期货低位反弹,终端需求加速释放,市场价格震荡回升。整体来看,9月份国内建筑钢市供需两端双向回升,市场信心有所恢复。

根据生意社价格监测,普中板(材质:Q235B;规格:20)月初(9月1日)价格为4112元/吨,月末(9月30日)价格为4024元/吨,较月初跌2.14%。

根据生意社价格监测,锰板(材质:Q345B;规格:20*2200*L)月初(9月1日)价格为4310元/吨,月末(9月30日)价格为4234元/吨,较月初跌1.76%。

一、影响因素

1、原材料

钢柸:截止9月30日,唐山地区普碳方坯出厂价格3700元/吨,较上月末上涨10元/吨。库存方面,截止9月30日早8点,象屿正丰库钢坯库存16.54万吨,海翼宏润库钢坯库存18.48万吨,物产震翔钢坯库存6.97万吨,三个库房钢坯库存合计41.99万吨,累计较上周末减少3.32万吨。

焦炭:2022年9月焦炭市场历经一轮提降,截止发稿山西地区准一级冶金焦价格在2500元/吨,月初价格在2600元/吨,月度跌3.85%。焦炭市场本月初期受下游钢材市场表现不佳,钢厂利润整体偏低对焦炭采购积极性下滑以及同时期期货盘面走低,贸易市场拿货积极性不高双重影响下,首轮提降落地,本轮降100-110元/吨。随后有钢厂开启第二轮提降,但焦炭市场尚有原料支撑,二轮提降在焦化企业挺价心态下并未落地,焦炭市场一直保持稳中偏弱运行。9月下旬随着焦煤价格不断走高且下游钢厂有节前补库需求,焦炭市场开始回暖,有部分焦化企业开启首轮提涨100-110元/吨。但同时期下游钢厂的盈利未见明显好转,对焦炭保持按需采购为主,缺少需求支撑下首轮提涨未能落地。综合来看,目前随着焦煤价格走高焦化企业的成本不断上涨,部分焦化企业开始亏损。而近期钢厂盈利情况有了一定好转,整体市场震荡上行。目前焦钢博弈心态较强,后市方面预计焦炭价格仍将保持稳中偏强运行为主,重点关注下游成材销售情况以及焦煤市场走势对焦炭价格的影响。

2、国内社会库存

截至9月29日,国内主要钢材品种库存总量为1045.63万吨,较8月末下降98.7万吨,降幅8.6%,较去年同期减少251.87万吨,降幅19.4%。其中螺纹、线材、热轧、冷轧、中板库存分别为456.72万吨、112.55万吨、234.24万吨、131.47万吨和112.65万吨。本月国内五大品种库存皆呈下降态势,其中螺纹、热轧库存降幅较大。本月国内供需两端皆呈上升态势,但需求回升力度大于供给增加强度。我们判断,进入10月后,需求端仍有一定回升的空间,而供给端在政策因素的制约下,继续增长空间有限;我们认为,10月中旬之前,社会库存还有回落的余地。不过,10月下旬之后,随着北方地区气温下降,局部需求将呈季节性放缓,资源外流节奏加快后,库存去化面临考验。

3、国内进出口

海关总署最新数据显示,2022年8月,中国出口钢铁板材381万吨,同比增长9.6%;1-8月累计出口3054万吨,同比下降6.0%。8月,中国出口钢铁棒材65万吨,同比增长41.0%;1-8月累计出口495万吨,同比下降21.5%。

4、需求

9月份,全国终端需求环比上月增加,市场活跃度提升。不过,因房地产行业疲软,多地疫情管控,加上不利天气影响,总体需求同比仍有下滑。上中旬国内需求表现一般,进入下旬后,“旺季”特征逐步显现。随着宏观政策持续落地,预计后期:基建投资有望提速,而房地产下行趋势有望放缓。我们判断,10月份国内需求端仍将保持强度,但释放节奏或与9月份相反,即,先强后弱。

二、分析与预测

进入十月份后,行情走势面临更多因素的干扰:在宏观面,稳增长效应进一步显现,基建投资维持增长态势,随着各地“保交楼”工作的推进,房地产行业下滑的势头有望放缓;在供应端,钢厂利润空间受限,部分企业面临亏损,且当月有重要会议在京召开,环京地区政策性限产的可能性较大,局部产能释放或受到抑制;在需求端,10月天气适宜施工,全国需求会有较强韧性,一旦疫情防控常态化管理,需求表现值得期待;在原料端,焦煤价格上涨,焦炭企业提涨意愿强烈,废钢供给不足,价格回落空间受限,钢厂压产或导致进口铁矿石需求减量,矿价会受到压制。综合来看,随着宏观预期的修复,只要供应量得到抑制,且终端需求保持强度,10月份国内中厚板及低合金板行情还有震荡走强的动力。

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